Übersicht CRM-Handbuch für Mitarbeitende GS SRK
CRM-Einstieg
CRM-Einstieg - Wie gelange ich ins CRM?
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CRM: Einführungskurse, Schulung & Support
CRM: Einführungskurse & Schulungsunterlagen
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CRM Policy
CRM Policy - Richtlinien zur Erfassung von SRK-Stakeholder
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Übersicht Datenstruktur
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Inhalte Adressmaske
Inhalte Adressmaske: Übersicht
- Interaktionen
- Merkmale
- Zahlungen / Spenden
- Kampagnen-Aktionen
- Verbindungen
- Dokumente
- Notizen
- Aufgaben
- Anträge & Bankverbindungen
- Archiv
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Adresse Suchen, Eröffnen, Bearbeiten, Mutieren
Adresssuche
- Suche Adresse - Wie finde ich eine Adresse?
- Adresstypen - Welche verschiedenen Typen von Adressen gibt es?
Eröffnung/Erfassung
- Adressmutation: Pflichten bei Neuerfassung (Merkmale & Accountmanager)
- Erfassung Adresse - Wie erfasse ich eine Einzelperson im CRM?
- Erfassung Adresse - Wie erfasse ich eine Firma im CRM?
- Mehrpersonenhaushalt: Grundsätzliches
- Erfassung Adresse - Wie erfasse ich einen Mehrpersonenhaushalt im CRM?
Mutationen/Bearbeitungen