Inhalte Adressmaske: Notizen
Inhalte Adressmaske: Notizen
In der Zusatzlasche Notizen können Informationen zur Adresse angeschaut, mutiert oder neu erfasst werden.
- Rechtsklick auf Adresse
- "Datensatz bearbeiten gross/klein" klicken. Fertig.
Wichtige Kontakte mit dem Stakeholder oder terminierte Kommentare können hier festgehalten werden. Notizen können wie folgt erfasst werden:
- In der Adressmaske "Notizen" im Navigationsbereich auswählen
- Icon "Neue Notiz erfassen" anwählen (weisses leeres Blatt)
- Datum & Zeit wird automatisch ausgefüllt, Aussagekräftiger Titel der Notiz erfassen
- Status nicht zwingend
- Kategorie-Gruppe (gemäss sep. Regelung zur Kategorisierung von Notizen, siehe nachfolgend)
- Kategorie (gemäss sep. Regelung zur Kategorisierung von Notizen, siehe nachfolgend)
- Detaillierter Notizbeschrieb im unteren Textfeld möglich.
- Speichern via Icon "Speichern"
Kategorisierung von Notizen
Notizen werden aufgrund ihres Inhaltes kategorisiert. Eine Rückmeldung auf eine Patenschaftsaktion trägt demnach die Kategorie Regular-Giving, unabhängig ob der Kontakt überhaupt Pate oder Abospender ist.
Kategorien-Gruppe Behörde
Notiz im Zusammenhang mit der Gruppe Behörde.
Kategorie | Beschreibung |
Anfrage | Anfrage zu Informationen, allg. SRK-Arbeit |
Austausch | Persönlicher Austausch mit dem Kontakt. |
Identifikation | Informationen zur Identifizierung/Kategorisierung der Behörde |
Kultivierung | Beziehungsaufbau mit dem Kontakt (pers. Treffen, Geburtstagsgruss, Einladungen) |
Reporting | Berichterstattung, Informationen, etc.. |
Verdankung | Notiz zu einer Verdankung. |
Kategorien-Gruppe Corporates
Notiz im Zusammenhang mit der Gruppe Corporate.
Kategorie | Beschreibung |
Anfrage | Anfrage zu Informationen, allg. SRK-Arbeit |
Betreuung | Notizen im Zusammenhang mit der Betreuung von Corporates |
Corporate Volunt. | Informationen zu Firmen im Zusammenhang mit Freiwilligeneinsatz für Angestellte |
Identifikation | Informationen zur Identifizierung/Kategorisierung der Corporates |
Jeder Toner zählt | Notiz im Zusammenhang mit der Aktion "Jeder Toner zählt" |
Kultivierung | Beziehungsaufbau mit dem Kontakt (pers. Treffen, Geburtstagsgruss, Einladungen) |
Verdankung | Notiz zu einer Verdankung. |
Kategorien-Gruppe Private
Notiz bei einer Privatperson mit Jahresvolumen unter CHF 400.00 im Kontext mit der Betreuung des PF’s.
Kategorie | Beschreibung |
Anfrage Inland | Kontakt wünscht Informationen zur Inlandarbeit des SRK’s. |
Anfrage Weltweit | Kontakt wünscht Informationen zur Auslandarbeit des SRK’s. |
Anfrage Produkte PF | Kontakt interessiert sich für ein Produkt des Public Fundaising (beispielsweise Bestellung Einzahlungsschein oder Agenda). |
Anfrage Transaktion | Interaktion im Zusammenhang mit einer Spende. |
Anfrage Profil | |
Information zur Person | Informationen zur Person (beispielsweise Vorlieben, Hobbys, persönliche Begegnunen, etc.) |
Kommunikation | Kontakt wünscht Anpassungen des Kommunikationsverhaltens mit dem SRK (beispielsweise nur digitale Infos, nur einmal im Jahr Post etc.). |
Beschwerde | Kontakt äussert kritisches Feedback zum SRK generell. |
Parlament. Grp SRK | |
Prominente | |
Shopkunde | |
Testimonial/ Fan | Ein SRK Testimonial setzt sich aktiv und ohne wirtschaftlichen Eigennutzen für das SRK und seine Anliegen ein. Er verteidigt das SRK bei Kritik und wirbt für unsere Arbeit in seinem Umfeld oder über Social Media |
Weisser Ritter SRK | |
Wettbewerbsgewinner | Kontakt hat an einem Wettbewerb teilgenommen und gewonnen. |
Kategorien-Gruppe Grossgönner
Notiz bei einer Privatperson mit Jahresvolumen über CHF 400.00 im Kontext mit der Betreuung des PF’s.
Kategorie | Beschreibung |
Austausch | Persönlicher Austausch mit dem Kontakt aufgrund eines Anlasses, Besuchs, Telefongesprächs, etc. |
Beratung | Kontakt wünscht Beratung (Spendenprojekt, Auskunft allgemein, etc.) |
Bestellung Unterlagen | Kontakt wünscht Unterlagen (Projektinfos, ESR, etc.) |
Feedback | Rückmeldung des Kontaktes aufgrund eines Anlasses, Besuchs, anderweitigem Dialog |
Korrespondenz | Allgemeine Korrespondenz mit dem Kontakt |
Kultivierung | Beziehungsaufbau mit dem Kontakt (pers. Treffen, Geburtstagsgruss, Einladungen) |
Persönliche Verdankung | Verdankung einer Spende an Kontakt schriftlich/telefonisch |
Pflege / Reporting | Kontakt erhält Reporting / Updates zur Arbeit des SRK |
Recherche | Informationen zum Kontakt (Beruf, Umfeld, Vermögen, Interessen, Netzwerk, etc.) |
Reklamation | Kontakt äussert kritisches Feedback zum SRK generell |
Sondierung | Abklärung mit dem Kontakt über Interessen zu SRK Themen, allg. Interessen, Wünsche, etc. |
Spendenanfrage SRK | Persönliche Anfrage seitens SRK für eine Spende |
Spendenankündigung | Kontakt kündigt eine Spende an. |
Veranstaltung | Notiz im Zusammenhang mit einer Veranstaltung |
Kategorien-Gruppe IFE Stiftungen
Notiz einer Stiftung.
Kategorie | Beschreibung |
Anfrage | Anfrage zu Stiftungen |
Austausch | Persönlicher Kontakt im allgemeinen Kontext |
Identifikation | |
Kultivierung | Beziehungsaufbau mit dem Kontakt (pers. Treffen, Geburtstagsgruss, Einladungen) |
Reporting | Auswertungen, Berichterstattungen |
Verdankung | Notiz zu einer Verdankung |
Kategorien-Gruppe Kundenbetreuung
Notiz im Zusammenhang mit der Kundenbetreuung.
Kategorie | Beschreibung |
Allgemein | Generelle Anliegen und Feedbacks |
Auftragsbestätigung | Kunde/PF gibt Einverständnis für eine geplante FR-Massnahme/Auftrag |
Auswertung | Kunde wünscht spezifische Auswertung/Abfrage aus dem OM |
Jahresgespräch | Informationen zu Inhalten der Jahresgespräche (beispielsweise Traktanden, Protokolle, etc.) |
Kündigung | Informationen zur Kündigung einer Mitgliedschaft |
Mängelrüge | Kunde/PF bemängelt Leistung von PF (Agenturleistung)/Drittfirmen (z.B. Produktionspartner). |
Offerte | Informationen zu Offerten vom PF (Agenturleistung) und von Drittpartner |
Rechnung | Informationen zu Kundenrechnungen und Rechnungen von Drittpartner |
Sondierung | Abbildung von Akquisitionsmassnahmen, wie Planung Meeting, Telefongespräche |
Vertrag | Informationen zu Kundenverträgen und Verträgen mit Drittpartnern |
Vorstand KV/RO |
Kategorien-Gruppe KV/RO
((Beschreibung))
Kategorien | Beschreibung |
Allgemein | Allgemeine Notiz |
Beschwerde | Kontakt äussert kritisches Feedback zu KV oder RO. |
Kündigung | |
Testamentseröffnung |
Kategorien-Gruppe Legate-Marketing
Notiz im Zusammenhang mit dem Legate-Marketing des SRK
Kategorie | Beschreibung |
Absichtserklärung | Kontakt hat informiert, dass er sich vorstellen kann, die SRK-Arbeit im Testament zu berücksichtigen. |
Bemerkungen TA | |
Beratung | Kontakt wird duch das SRK beraten. |
Bereits berücksichtigt | Kontakt hat das SRK im Testament berücksichtigt. |
Bestellung Testament Ratgeber | Kontakt bestellt den SRK Testament Ratgeber. |
Einladung Anlass | |
evt. berücksichtigt | |
Feedback | Rückmeldung genereller Art. |
Keine Rückmeldung | |
Korrespondenz | Notiz zu einer Interaktion mit dem Kontakt. |
Persönlicher Besuch | Persönlicher Besuch des PM Legatemarketings bei Kontakt. |
Persönlicher Kontakt | Persönlicher Austausch mit Kontakt (alle Kommunikationskanäle) |
Testamentseröffnung | Kontakt eröffnet ein Testament |
Kategorien-Gruppe Major Donor
Notiz im Kontext mit der Zielgruppe Major Donor.
Kategorie | Beschreibung |
Anfrage | Anfrage zur Zielgruppe Major Donor |
Identifikation | |
Kultivierung | Beziehungsaufbau mit dem Kontakt (pers. Treffen, Geburtstagsgruss, Einladungen) |
Reporting | |
Verdankung | Notiz zu einer Verdankung |
Kategorien-Gruppe Regular Giving
Notiz im Kontext mit dem Regular-Giving Programm der GS (Patenschaft, Abospender).
Kategorie | Beschreibung |
Erinnerung | |
Info Person | Informationen zur Person, wie beispielsweise Vorlieben, Hobbys, persönliche Begegnungen etc. |
Korrespondenz | Notiz zu einer Interaktion mit dem Kontakt. |
Mitglied eröffnet | |
Mutation Mitgliedschaft | Notiz im Zusammenhang mit einer Mutation der Mitgliedschaft (Neueröffnung, Abänderung etc.). |
Reklamation | Kritische Rückmeldung des Kontaktes. |
Versand Unterlagen | Notiz zum Versand der SRK-Unterlagen an den Kontakt. |
Kategorien-Gruppe Übrige Stakeholder
Notiz bei Ansprechpersonen welche für die Arbeit des SRK’s relevant sind. Das können Einzelpersonen sowie Institutionen sein. Der Kontakt muss nicht zwingend in einem Spendenverhältnis mit uns stehen. Beispiele sind Zulieferer, Agenturen, Organisationskomitees etc.
Kategorie | Beschreibung |
Absichtserklärung | |
Austausch | Kontakt mit persönlichem Charakter. |
Info zu Kontakt | Informationen zum Kontakt |
Korrespondenz | Allgemeine Korrespondenz zwischen SRK und Stakeholder. |
Offerte | |
Sondierung | Strategische Recherche und Analyse durch SRK für geeignete Bearbeitungsmassnahmen. |
Vereinbarung | Eine Abmachung für die Zusammenarbeit zwischen Stakeholder und SRK wurde getroffen. |