Inhalte Adressmaske: Übersicht
Alle Informationen des Kontaktes werden in der Adressmaske angezeigt und erfasst. Die Maske kann wie folgt aufgerufen werden:
- Suche der Adresse im Suchfeld (Anleitung "Suche Adresse - Wie finde ich eine Adresse?"). Dann entweder:
- Doppelklick beim Namen, oder
- Adresse auswählen und auf "Adresse öffnen/ändern" klicken
Anschliessend öffnet sich die Adressmaske.
1. Rechtsklick auf Adresse
2. "Grosse Kundensicht" wählen. Fertig.
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Folgende Inhalte werden angezeigt/sind abrufbar und können mutiert werden:
1. Navigation
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2. Betreuung / Statistik Lifetime
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3. AnschriftIn der Anschrift können direkt Adressänderungen vorgenommen werden. Immer mit dem Speicher-Symbol bestätigen. Zur Info: Alle Adressänderungen werden im Archiv hinterlegt. Tipp: - Telefon-Format: XXX XXX XX XX - Strassennamen via Lupe suchen - Individuelle Titel werden via Lupe beim Feld "Name" erfasst | |
4. MerkmaleDiese Ansicht ist dynamisch, sprich je nach Auswahl in der Navigation ändern sich die Informationen. Tipp: Immer Kästchen «inaktive Datensätze anzeigen» aktivieren! So werden auch nicht mehr gültige Merkmale angezeigt | |
5. InteraktionHier sieht man auf den ersten Blick die Kommunikation mit dem Kontakt. Die Daten sind chronologisch dargestellt. |