Contenus de la boîte de dialogue adresse: aperçu

1. Navigation

• Actions de campagne
• Archive
• Attributs
• Coordonnées bancaires
• Documents
• Liaisons
• Notes
• Paiements / Donations
• Procesus commercieux
• Tâches

2. Prise en charge / Statistique Lifetime

• Propriétaire: à qui appartient cette adresse?
• Manager du compte: n’est pas utilisé par la plupart des AC et OS (tout au plus si un membre du personnel CRS entretient spécialement le contact avec un partenaire important)

Dans le bas de l’écran, une statistique simple des dons s’affiche. Notons qu’il n’y a pas de distinction selon le propriétaire.

• Lifetime: quel montant a été donné jusqu’à présent
• 2020: montant des dons 2020
• 2019: montant des dons 2019
• Moyenne: don moyen
• Première: date et montant du premier don (donation)
• Dernière: date et montant du dernier don (donation)
• Minimale: date et montant du plus petit don (donation)
• Maximale: date et montant du plus grand don (donation)

3. Adresse

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez apporter directement des modifications à l’adresse. Confirmez toujours en cliquant sur l’icône de sauvegarde (disquette).

Pour information: toutes les modifications d’adresse sont conservées dans les archives.

Conseil:

• Format du n
  de tél.: XXX XXX XX XX
• Cherchez la rue à l’aide de la loupe.
• Pour les titres, utilisez la loupe se trouvant à côté du champ «Nom».

4. Attributs

Cet affichage est dynamique, à savoir que les informations changent en fonction de la sélection dans la navigation.

Conseil: activez toujours la case «Afficher données non actives»! De cette façon, les attributs qui ne sont plus actifs s’affichent également.

5. Interactions

Dans cette boîte de dialogue, vous voyez d’un seul coup d'œil toute la communication avec le contact. Les données sont classées dans l’ordre chronologique.