CRM Handbuch KV, RO

Alle Kategorien > CRM Handbuch KV, RO

Adresse suchen, eröffnen, bearbeiten, mutieren

10 Artikel von 1 Autor

Inhalte Adressmaske

Mitgliedschaften

Retouren erfassen

In diesem Bereich wird beschrieben, wie eine Retoure erfasst werden kann

Datenschutz - Recht auf Auskunft und Löschung

Standaktion

6 Artikel von 1 Autor

CRM: Webinare für KV, RO

In diesem Abschnitt sind die durchgeführten Webinare abzurufen. Fragen oder Anmerkungen können gerne direkt an kundenberatung@redcross.ch gesendet werden. 1. Webinar 10.02.21: Thema Neue Kontakte erf…

Aktualisiert 17/2/2026

CRM: Newsletter KV, RO

Was gibt's Neues rund um unser CRM? Dies und weitere Informationen sind jeweils dem Newsletter zu entnehmen. Alle versendeten Newsletter werden hier abgelegt: CRM-OM Newsletter KV, AC, RO_01 2021 CRM…

Aktualisiert 22/2/2023

QR-Einzahlungsschein erstellen

Der QR-Einzahlungsschein kann wie folgt erstellt werden: Person im OM suchen und mit Doppelklick öffnen. Klick auf "Neuen Geschäftsprozess starten" (oben links). Klick entweder auf: "QR Printed" für…

Aktualisiert 5/12/2023

Digitale Spenden im OM Ria verbuchen

Damit die digitalen Spenden automatisch ins OM Ria eingelesen werden, benötigt es einen CRM-Connector. Der CRM-Connector ist die Schnittstelle, welche das OM-Ria (CRM-System) mit RaiseNow verbindet.…

Aktualisiert 16/2/2026 von Tadic Matea

Bearbeitung von Trauerspenden

Diese Anleitung ist nur eine Empfehlung. Ein Ordner für Todesfallspenden mit der folgenden Struktur kann in der eigenen Ablage erstellt werden: Schritt 1 Hauptordner mit " Todesfallspenden " umbenenn…

Aktualisiert 20/7/2023