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Adresse suchen, eröffnen, bearbeiten, mutieren

Suche Adresse - Wie finde ich eine Adresse?

Vor jeder Neueröffnung einer Adresse wird vorgängig geprüft, ob diese bereits vorhanden ist. Nur wenn sie definitiv nicht gefunden werden kann, wird eine neue Adresse erfasst. Wenn immer möglich die…

Aktualisiert

Adresstypen - Welche verschiedenen Typen von Adressen gibt es?

Es werden alle Adressen, die in der Datenbank vorhanden sind, angezeigt. Das heisst, man sieht auch Adressen, bei denen keine Eigentumsberechtigung für Mutationen vorhanden ist. Im OM gibt es folgend…

Aktualisiert

Erfassung Adresse - Wie erfasse ich eine Einzelperson im CRM?

Ist der gesuchte Kontakt nicht im OM vorhanden, wird hier gezeigt, wie ein neuer Einzelkontakt eröffnet wird. Falls der gesuchte Kontakt im OM gefunden, aber aufgrund fehlender Eigentumsberechtigung…

Aktualisiert

Erfassung Adresse - Wie erfasse ich eine Firma im CRM?

Falls der gesuchte Kontakt im OM gefunden, aber aufgrund fehlender Eigentumsberechtigung nicht bearbeitet werden kann: Kontaktaufnahme mit Kundenberatung PF, damit der Kontakt freigeschaltet wird. Es…

Aktualisiert

Erfassung Adresse - Wie erfasse ich einen Mehrpersonenhaushalt im CRM?

Falls der gesuchte Kontakt im OM gefunden, aber aufgrund fehlender Eigentumsberechtigung nicht bearbeitet werden kann: Kontaktaufnahme mit Kundenberatung PF, damit der Kontakt freigeschaltet wird. Es…

Aktualisiert

Mehrpersonenhaushalt: Grundsätzliches

Im Umgang mit einem Mehrpersonenhaushalt MPH sind folgende Grundsätze zu beachten: Einzelpersonen werden nur zu einem MPH zusammengeführt, wenn dies von den Personen ausdrücklich gewünscht wird. Den…

Aktualisiert

Adressen dublettieren: Einzelperson

Identische Kontakte, die mehrmals im OM erfasst sind, sind zu dublettieren. Dabei werden sämtliche Daten (Zahlungen, Merkmale etc.) auf den gewählten Kontakt übertragen. Vor dem Dublettieren sollte i…

Aktualisiert

Adressen dublettieren: Mehrpersonenhaushalte, Firmen

Identische Mehrpersonenhaushalte oder Firmen, die mehrmals im OM erfasst sind, sind zu dublettieren. Dabei werden sämtliche Daten (Zahlungen, Merkmale etc.) auf den gewählten Mehrpersonenhaushalt übe…

Aktualisiert

Mehrpersonenhaushalt auflösen

Beim Tod eines Ehepartners, welcher in einem Mehrpersonenhaushalt gemeinsam mit dem noch lebenden Ehepartner erfasst ist, muss der Mehrpersonenhaushalt aufgelöst werden (Vorgehen A). Ebenso wird ein…

Aktualisiert

Terminierte Adressänderung

Es kann vorkommen, dass eine Adressänderung bereits vor dem effektiven Umzug gemeldet wird. In einem solchen Fall kann im OM eine terminierte Adressänderung hinterlegt werden. gewünschte Adresse such…

Aktualisiert von sandro.ryser@redcross.ch

Bearbeitung von Trauerspenden

Diese Anleitung ist nur eine Empfehlung. Ein Ordner für Todesfallspenden mit der folgenden Struktur kann in der eigenen Ablage erstellt werden: Schritt 1 Hauptordner mit " Todesfallspenden " umbenenn…

Aktualisiert von Carolina Pires Martins

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