Inhalte Adressmaske: Verbindungen

In der Zusatzlasche Verbindungen können relevante Beziehungen des Kontaktes mit anderen Stakeholder abgebildet werden. Die weitere Art "Verknüpfung" wird hier ebenfalls erklärt (siehe auch Webinar: CRM: Webinar vom 9.12.2020.).

Um die ganze Adressmaske mit allen Zusatzlaschen sehen zu können, aktiviert man am besten das grosse Kundenbild:
- Rechtsklick auf Adresse
- "Datensatz bearbeiten gross/klein" klicken. Fertig.

Verbindungen

Verbindungen können angelegt werden, wenn beispielsweise die enge Freundschaft zwischen einer treuen SRK-Gönnerin und einem potentiellen Philanthrop oder mit Mitgliedern der SRK Organisation abgebildet werden möchten. Diese Verbindungs-Information kann für eine mögliche Kontaktaufnahme und auch generell äusserst hilfreich sein.

Eine Verbindung lässt sich wie folgt erfassen:

die zu verbindenden Personen im OM suchen und mittels Klick auf den runden Button links fixieren
bei den Personen rechts das Kästchen aktivieren
Rechtsklick auf einer der beiden Personen und Option "Kontakte verbinden" wählen
Anschliessend kann die Verbindungsart Beziehungsart CE mittels Dropdown sowie die Art der Verbindung ausgewählt und zusätzlich Bemerkungen hinzugefügt werden.

Abschliessend mit "ok" bestätigen.

Die Verbindung wird auf beiden Adressen abgebildet. Sobald man einer der beiden Adressen sucht und anwählt, erscheint unten in der CRM-Maske die verbundene Person:

Verknüpfungen

Ist eine Person beispielsweise mit der Privatadresse, wie auch als Kontakt einer Firmenadresse erfasst, kann diese Verknüpfung ebenfalls im OM abgebildet werden. Im Unterschied zur oben beschriebenen Verbindung werden bei der Verknüpfung nur gleiche Personen ausgewählt!

Bei einer Verknüpfung werden folgende Personendetails auf die verknüpfte Person kopiert/eingetragen, falls diese nicht bereits erfasst sind:
- Geburtsdatum
- Geschlecht
- Nationalität

Eine Verknüpfung wird wie folgt erfasst:

die zu verknüpfenden Personen im OM suchen und mittels Klick auf den runden Button rechts fixieren
bei den Personen links das Kästchen aktivieren
Rechtsklick auf einer der beiden Personen und Option "Gleiche Personen verknüpfen" wählen

Die Verknüpfung wird ebenfalls angezeigt, sobald eine der beiden Kontakte im OM gesucht und angewählt wird.

Inhalte Adressmaske: Verbindungen