Inhalte Adressmaske: Notizen
In der Zusatzlasche Notizen können Informationen zur Person angeschaut, mutiert oder auch neu erfasst werden.
Um die ganze Adressmaske mit allen Zusatzlaschen sehen zu können, aktiviert man die grosse Kundensicht:
1. Rechtsklick auf Adresse
2. "Grosse Kundensicht" wählen. Fertig.
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Eine neue Notiz wird wie folgt erfasst:
- Klick auf "Neue Notiz erfassen"
- Aussagekräftiger Titel in der Bezeichnung (begrenzte Anzahl Zeichen möglich)
- Status, Kategorie-Gruppe & Kategorie setzen
- Textfeld für ausführliche Details der Notiz
- ggf. "Warnung anzeigen" anklicken, damit die Notiz bei jedem Öffnen des Kontaktes als Pop-Up erscheint
- Speichern - fertig.
