Inhalte Adressmaske: Dokumente
Inhalte Adressmaske: Dokumente
In der Zusatzlasche Dokumente wird relevante Korrespondenz chronologisch nach Datum der Erfassung hinterlegt. Dazu gehören beispielsweise ein Vertrag, eine spezielle Verdankung oder ein Beschwerdebrief.
Um die ganze Adressmaske mit allen Zusatzlaschen sehen zu können, aktiviert man am besten das grosse Kundenbild:
- Rechtsklick auf Adresse
- "Datensatz bearbeiten gross/klein" klicken. Fertig.
- Rechtsklick auf Adresse
- "Datensatz bearbeiten gross/klein" klicken. Fertig.
Kontaktinformationen in schriftlicher Form wie Beschwerdebriefe, Formulare, Informationen zur Person oder E-Mails können mit dem OM Office Addin oder manuell hinterlegt werden. Alle Dokumente können mutiert oder gelöscht werden.
Dokument über das OM Ria direkt erfassen:
- In der Adressmaske den Navigationsbereich "Dokumente" auswählen
- Erfassen eines neuen Dokumentes über Icon "Neues Dokument" (weisses Blatt in der Symbolleiste)
- Das Dokument soll einen aussagekräftigen Namen haben. Die Bezeichnung muss den Inhalt des Dokumentes kurz und knapp zusammenfassen. Die Bezeichnung dient auch für eine mögliche Selektion.
- Dokument via Icon "Lupe" suchen und hochladen
Damit die Dokumente nicht doppelt abgespeichert werden (lokaler PC & OM Ria), gibt es die Funktion "Datei löschen - lokale Datei nach Import löschen".
Die bereits erfassten Dokumente sind im Anzeigefeld sichtbar (Aktualisieren via Klick auf "Dokumente" in Naviation).
E-Mails und Dokumente über Drag & Drop direkt erfassen:
- Adresse, auf der das Dokument hinterlegt werden soll, im OM öffnen
- E-Mail oder Dokument, welches hinterlegt werden soll, im Outlook oder Explorer auswählen
- Mit gedrückter Maustaste ins OM auf die Adressmaske ziehen und los lassen
- Das Dokument soll einen aussagekräftigen Namen haben. Die Bezeichnung muss den Inhalt des Dokumentes kurz und knapp zusammenfassen. Die Bezeichnung dient auch für eine mögliche Selektion.
- Das Häckchen "Lokale Datei nach Import Löschen?" ist optional und kann je nach Wunsch gesetzt werden oder nicht. Dadurch wird das hochgeladene Dokument an seinem ursprünglichen Speicherort gelöscht.
