Inhalte Adressmaske: Dokumente
In der Zusatzlasche Dokumente wird relevante Korrespondenz chronologisch nach Datum der Erfassung hinterlegt. Dazu gehören beispielsweise ein Vertrag, eine spezielle Verdankung oder ein Beschwerdebrief.
Um die ganze Adressmaske mit allen Zusatzlaschen sehen zu können, aktiviert man die grosse Kundensicht:
1. Rechtsklick auf Adresse
2. "Grosse Kundensicht" wählen. Fertig.
1. Rechtsklick auf Adresse
2. "Grosse Kundensicht" wählen. Fertig.
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Kontaktinformationen in schriftlicher Form wie Beschwerdebriefe, Formulare, Informationen zur Person oder E-Mails sind unter «Dokumente» erfasst. Nur die für den eigenen KV/RO freigegebenen Dokumente können eingesehen werden.
Ein neues Dokument wird wie folgt hochgeladen:
- Adresse, auf der das Dokument hinterlegt werden soll, im OM öffnen
- E-Mail oder Dokument, welches hinterlegt werden soll, im Outlook oder Explorer auswählen
- Mit gedrückter Maustaste ins OM auf die Adressmaske ziehen und los lassen
- Das Dokument soll einen aussagekräftigen Namen haben. Die Bezeichnung muss den Inhalt des Dokumentes kurz und knapp zusammenfassen. Die Bezeichnung dient auch für eine mögliche Selektion.
- Das Häckchen "Lokale Datei nach Import Löschen?" ist optional und kann je nach Wunsch gesetzt werden oder nicht. Dadurch wird das hochgeladene Dokument an seinem ursprünglichen Speicherort gelöscht.
