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Adresse Suchen, Eröffnen, Bearbeiten, Mutieren

Pflichten bei Neuerfassung (Merkmale & Accountmanager)

Hier ist beschrieben, wie du Adressen bearbeitest, resp. mutierst.

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Adresstypen - Welche verschiedenen Typen von Adressen gibt es?

Es werden alle Adressen, die auf der Datenbank vorhanden sind, angezeigt. Das heisst, man sieht auch Adressen, bei denen keine Eigentumsberechtigung für Mutationen vorhanden ist. Im OM Ria gibt es fo…

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Suche Adresse - Wie finde ich eine Adresse?

Vor jeder Neueröffnung einer Adresse wird vorgängig geprüft, ob diese bereits vorhanden ist. Nur wenn sie definitiv nicht gefunden werden kann, wird eine neue Adresse erfasst. Wenn immer möglich die…

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Erfassung Adresse - Wie erfasse ich eine Einzelperson im CRM?

Ist der gesuchte Kontakt nicht im OM vorhanden, wird ein neuer Einzelkontakt eröffnet wird. Anleitungen, wie ein Mehrpersonenhaushalt eröffnet und bearbeitet werden kann, sind unter " Erfassung Adres…

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Erfassung Adresse - Wie erfasse ich eine Firma/Stiftung im CRM?

Hier wird beschrieben, wie eine Firma oder eine Stiftung erfasst wird (Vorgehen A). Wünscht eine Person nur noch mit der Firmenanschrift adressiert zu werden, ist das Vorgehen B untenstehend erklärt.…

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Mehrpersonenhaushalt: Grundsätzliches

Im Umgang mit einem Mehrpersonenhaushalt (MPH) sind folgende Grundsätze zu beachten: Einzelpersonen werden nur zu einem MPH zusammengeführt, wenn dies von der Gönnerin oder vom Gönner ausdrücklich ge…

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Erfassung Adresse - Wie erfasse ich einen Mehrpersonenhaushalt im CRM?

Hier wird beschrieben, wie ein Mehrpersonenhaushalt erfasst wird. Bitte beachte vorgängig, welche Grundsätze bezüglich Mehrpersonenhaushalt zu berücksichtigen sind! Die Anleitung, wie ein Einzelperso…

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Adressen dublettieren: Einzelperson

Adressen dublettieren: Einzelperson. Identische Kontakte, die mehrmals im OM erfasst sind, sind zu dublettieren. Dabei werden sämtliche Daten (Zahlungen, Merkmale etc.) auf den gewählten Kontakt über…

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Mutation Mehrpersonenhaushalt: Auflösung

Mehrpersonenhaushalt auflösen. Beim Tod eines Ehepartners, welcher in einem Mehrpersonenhaushalt gemeinsam mit dem noch lebenden Ehepartner erfasst war, muss der Mehrpersonenhaushalt aufgelöst werden…

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Adressen dublettieren: Mehrpersonenhaushalt, Firmen

Adressen dublettieren: Mehrpersonenhaushalt, Firmen. Identische Mehrpersonenhaushalte oder Firmen, die mehrmals im OM erfasst sind, sind zu dublettieren. Dabei werden sämtliche Daten (Zahlungen, Merk…

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