Contenu du manuel CRM à l’usage du personnel des associations cantonales et des organisations de sauvetage de la Croix-Rouge
Newsletter CRM
Recherche d’une adresse
Rechercher une adresse: comment trouver une adresse?
Types d’adresses: quels sont les différents types d’adresses?
Ouverture/Saisie
Saisie de l’adresse: comment saisir une personne individuelle dans le CRM?
Saisie de l’adresse: comment saisir une entreprise dans le CRM?
Saisie de l’adresse: comment saisir un ménage de plusieurs personnes dans le CRM?
Ménages de plusieurs personnes: généralités
Mutations/Traitements
Unir les doublons d’adresses: personne individuelle
Unir les doublons d’adresses: ménages de plusieurs personnes, entreprises
Dissoudre un ménage de plusieurs personnes
Contenus de la boîte de dialogue Adresse
Contenus de la boîte de dialogue Adresse: aperçu
Contenus de la boîte de dialogue Adresse: attributs
Contenus de la boîte de dialogue Adresse: Paiements / Donations
Contenus de la boîte de dialogue Adresse: actions de campagne
Contenus de la boîte de dialogue Adresse: liaisons
Contenus de la boîte de dialogue Adresse: documents
Contenus de la boîte de dialogue Adresse: notes
Contenus de la boîte de dialogue Adresse: coordonnées bancaires
Contenus de la boîte de dialogue Adresse: archive
Affiliations
Affiliation: modifier la contribution annuelle
Affiliation: modifier le mode de paiement/prélèvement
Affiliation: modifier les coordonnées bancaires
Saisie des envois en retour