Affiliation: ouverture
Nous expliquons ci-après comment ouvrir une nouvelle affiliation pour un contact.
Peu importe pour lequel des contacts l’affiliation est ouverte, la procédure est toujours la même:
- Ouvrez l’adresse et cliquez sur «Saisir nouvel attribut».
- Dans l’arborescence des attributs, choisissez l’affiliation qui convient.
- Entrez les paramètres:
- Catégorie
- Motif d’admission* (si l’affiliation n’est pas immédiate, voir plus bas)
- Campagne** (voir plus bas)
- Selon la campagne: indiquez le recruteur.
- Type d’affiliation
- Moyen de paiement*** (voir plus bas)
- Contribution annuelle (confirmez avec le tabulateur!)
- Intervalle (vérifiez si cotisation annuelle divisée par intervalle = montant libellé)
- Enregistrez.
*Date d’entrée future
- Si l’affiliation doit commencer à une date ultérieure, il est possible de définir la date dans le champ «Date d’entrée».
- Dans ce cas, il faut définir une exonération des cotisations jusqu’au début de l’affiliation afin d’éviter que des factures ou des rappels ne soient envoyés (à définir sur l’onglet «Exonération cotisations»)!
** Campagne
- Si inscription directe: entrez Campagne membre direct AC.
- Si par le biais de Wesser: campagne Wesser actuelle (rarement, «NMW» est introduit par le secteur Conseil à la clientèle)
*** Type de paiement
- Si BVR: sélectionnez simplement BVR.
- Si LSV/DD:
- Sélectionnez LSV ou DD.
- Dans le champ «Code», double-cliquez sur «Type de paiement».
- Dans le champ «Code supplémentaire», définissez le code principal «Statut LSV/DD».
- Sélectionnez «autoriser» dans le champ Code et sauvegardez.
- Repassez sur «Affiliation».
- Cliquez sur la loupe à côté des coordonnées bancaires.
- Si une liaison bancaire a déjà été saisie, sélectionnez-la.
- Si elle n’est pas encore saisie: 1. Cliquez sur «Nouveau», 2. Indiquez l’IBAN, 3. Cliquez sur «Enregistrer».