Saisie de l’adresse: comment saisir un ménage de plusieurs personnes dans le CRM?
Si le contact recherché est trouvé dans l'OM, mais ne peut pas être traité en raison de l'absence de droit de propriété : Prendre contact avec le service clientèle PF (kundenberatung@redcross.ch) pour recevoir d'accès à l'adresse. Il ne nécessite pas de saisie supplémentaire (génération de doublons).
Voici les instructions pour la saisie d’un ménage de plusieurs personnes. Il y a trois cas de figure:
Procédure A: aucun contact individuel saisi
Procédure B: un contact individuel a déjà été saisi
Procédure C: les deux contacts individuels ont déjà été saisis
Avant de commencer, veuillez consulter les principes à respecter pour les ménages de plusieurs personnes!
Procédure A: aucun contact individuel saisi
- Cliquez sur «Saisir nouvelle adresse» et sélectionnez «Nouveau ménage de plusieurs personnes».
- Numéro OM: il est généré automatiquement (pas de modification manuelle).
- Sélectionnez l’appel.
- Saisissez les nom et prénom:
- la femme toujours à gauche;
- l’homme toujours à droite.
- Supplément 1: à utiliser uniquement pour les adresses c/o
- Supplément 2: à utiliser uniquement pour les précisions (p. ex. EMS XY, Chalet Soleil, etc.)
- Cherchez la rue à l’aide de la loupe.
- Entrez le numéro de la rue (le chiffre dans le premier champ, l’éventuelle lettre dans le second).
- Les NPA et localité sont insérés automatiquement sur la base de la recherche de la rue.
- Saisissez la case postale si le contact a une case postale (écrire impérativement le terme «case postale», puis le numéro!).
- Supplément 3: à utiliser uniquement pour des précisions au sein de la maison (p. ex. chambre 1)
- Saisissez le numéro de téléphone: attention à respecter le format! XXX XXX XX XX (utilisez uniquement des espaces!)
- Courriel: entrez l’adresse électronique.
- Enregistrez.
Procédure B: un contact individuel a déjà été saisi
- Etapes 1-14 comme pour la procédure A
- Unir le doublon de la personne individuelle existante avec le sous-contact correspondant dans le ménage de plusieurs personnes nouvellement créé (voir Unir les doublons d’adresses: personne individuelle)
Procédure C: les deux contacts individuels ont déjà été saisis
- Cochez la case à droite des deux personnes individuelles concernées.
- A l’aide du curseur, marquez le contact qui doit devenir le premier sous-contact (= master, pour les couples, toujours la femme).
- Cliquez sur le master avec la touche droite de la souris et sélectionnez l’option «Unir personnes».
- Confirmez le message avec «Yes».
- L’opération est terminée. Les personnes individuelles ont été inactivées et ont été insérées comme sous-contacts dans le ménage de plusieurs personnes (réunion des doublons).
