Unir les doublons d’adresses: personne individuelle
Si un même contact a été saisi plusieurs fois dans OM, il faut unir les doublons. Ce faisant, toutes les données (paiements, attributs, etc.) sont transférées vers le contact choisi.
Avant d’unir les doublons, il serait bon de toujours vérifier les attributs qui ont été saisis. Il faut s’assurer que le comportement en matière de communication n’est pas fondamentalement modifié lors de la réunion des doublons.
Exemple: pour l’une des adresses du doublon, l’attribut «Révoc. affiliation» est coché, alors que la même adresse fait un don à chaque mailing. Lorsque les doublons sont unis, il faut rectifier cette donnée, à savoir supprimer cet attribut.
Exemple: pour l’une des adresses du doublon, l’attribut «Révoc. affiliation» est coché, alors que la même adresse fait un don à chaque mailing. Lorsque les doublons sont unis, il faut rectifier cette donnée, à savoir supprimer cet attribut.
Procédure à suivre pour unir les doublons de personnes individuelles:
- Cochez la case à droite des deux adresses concernées.
- A l’aide du curseur, marquez le contact qui doit être conservé (= master, la ligne apparaît avec un fond brun clair).
- Cliquez sur le master avec la touche droite de la souris et sélectionnez l’option «Unir les doublons». Puis confirmez le message avec «Yes».
(Vérifiez les attributs, voir mise en garde ci-dessus)
