CRM Policy - Richtlinien zur Erfassung von SRK-Stakeholder
CRM Policy
Welchen Stakeholder muss ich ab wann im OM erfassen? Um einen einheitlichen Umgang mit der Datenerfassung zu gewährleisten, wurde aus dem Departement MK eine CRM Policy definiert. Diese ist unter diesem Link abrufbar: CRM Policy
Bitte beachte folgende Grundsätze:
- Immer zwingende Merkmalsetzung bei der Stakeholdererfassung:
- Herkunft
- Abteilung
- Immer optionale Merkmalsetzung bei der Stakeholdererfassung:
- DM-Massnahmen
- Ausschlüsse
- Interessen
- Rechtsform
Stakeholder mit CRM Relevanz | Erfassen in OM ab | Hinterlegung Korrespondenz | Merkmalsetzung MUSS | Merkmalsetzung optional |
1. (Berufs-)verbände z.B. SwissFoundation, SwissFundraising, ProFonds | Zusammenarbeit | Beschrieb gemeinsamer Projekte | Berufsverband | AccountmanagerZielgruppe |
2. Agenturen und Dienstleister (nur Hauptagenturen) | erhaltene Offerte | Vertragsabschluss, Offerten (Zusage, Absage mit Begründung) | Dienstleister/Zulieferer | AccountmanagerZielgruppe |
3. Externe Referenten | erhaltene Offerte | Vertragsabschluss, Offerten (Zusage, Absage mit Begründung) | Dienstleister/Zulieferer | ZielgruppeMK MultiplikatorAccountmanager |
4. Lieferanten (nur MK, exkl. Events) | erhaltene Offerte | Vertragsabschluss, Offerten (Zusage, Absage mit Begründung) | Dienstleister/Zulieferer | Accountmanager Zielgruppe |
5. Testimonials (vertraglich) | Vertragsabschluss | Vertrag, Einsatz | MK Multiplikatoren ODER BotschafterAccountmanager | - |
6. Medienpartner | erhaltene Offerte | Vertragsabschluss, Offerten (Zusage, Absage mit Begründung) | Sponsoren/PartnerMedienAccountmanager | - |
7. Parlamentarier /-gruppen | Beitritt Parlamentarische Gruppe SRK | Vertragsabschluss, Offerten (Zusage, Absage mit Begründung), nur MK | MK MultiplikatorenInteressensvertreterAccountmanager | Zielgruppe |
8. VIP bei Events (Prominente) | Teilnahme Event | Teilnahme Anlässe falls möglich | MK MultiplikatorenInteressensvertreterAccountmanagerInteresse Event | Zielgruppe |
9. Weisse Ritter | öffentlich wirksamer Einsatz für SRK | Aufnahmegrund und Zusammenfassung des SRK-Engagement | MK MultiplikatorenInteressensvertreterMittler | Accountmanager |
10. Gewinner von Wettbewerben | Wettbewerbsgewinn | Preisüberreichung und entsprechende Folgekorrespondenz | - | Accountmanager |
11. Shopkunden | Bestellung | jede Korrespondenz | - | Accountmanager |
12. Schmuckkunden | Bestellung/Kauf | wichtige Informationen für Bearbeitung des Kontaktes und/oder andere Mitarbeitende | Abteilung PFAltgold, Zusatz 1 „Schmuckkunde"Accountmanager | - |
13. Schmuckspendende | Spende | wichtige Informationen für Bearbeitung des Kontaktes und/oder andere Mitarbeitende | Abteilung PFAltgold, Zusatz 1 „Schmuckspende"Accountmanager | - |
14. Zahngoldspendende | Spende | wichtige Informationen für Bearbeitung des Kontaktes und/oder andere Mitarbeitende | Abteilung PFAltgold, Zusatz 1 „Zahnspende" | Accountmanager |
15. Zahnärzte | Spende | wichtige Informationen für Bearbeitung des Kontaktes und/oder andere Mitarbeitende | Abteilung IFEZahnarztAltgoldAccountmanager | Keine AfA Urkunde (Submerkmal von Altgold) |
16. Mitarbeitende GS | Eintritt SRK | wichtige Informationen für Bearbeitung des Kontaktes und/oder andere Mitarbeitende | Mitarbeitende SRK | AccountmanagerKomiteemitglied SRK |
17. Ehemalige Mitarbeitende GS | Austritt SRK | wichtige Informationen für Bearbeitung des Kontaktes und/oder andere Mitarbeitende | Ehemalige Mitarbeiter | AccountmanagerEhemaliges Komiteemitglied SRK |
18. Mitgliederorganisationen | Mitgliedschaft SRK | wichtige Informationen für Bearbeitung des Kontaktes und/oder andere Mitarbeitende | RK Institutionen/Organisationen | AccountmanagerSekretariat und Sektionen der Kantonalverbände |
19. Vorstand KV/RO | Eintritt/Wahl | wichtige Informationen für Bearbeitung des Kontaktes und/oder andere Mitarbeitende | Mitarbeiter KV SRK | AccountmanagerKomiteemitglied SRK |
20. Rotkeuzrat | Eintritt/Wahl | wichtige Informationen für Bearbeitung des Kontaktes und/oder andere Mitarbeitende | RKR/GL ODER ehemalige RKR/GL | AccountmanagerKomiteemitglied SRK |
21. Prospects (Fremdadressen PF) | Rückmeldung auf MK Massnahmen | wichtige Informationen für Bearbeitung des Kontaktes und/oder andere Mitarbeitende | - | Accountmanager |
22. Spendende Privatpersonen | Spendenankündigung | wichtige Informationen für Bearbeitung des Kontaktes und/oder andere Mitarbeitende | - | Accountmanager |
23. Campaigner P2P | Interessensbekundung für Campaign | Jede Korrespondenz | AccountmanagerCampaigner P2P | - |
24. Mittler E&L (Angestellte Bank, Treuhänder, Notare, Anwälte) | Kontaktaufnahme | wichtige Informationen für Bearbeitung des Kontaktes und/oder andere Mitarbeiter | Mittler | RechtsformVermögensverwalterTreuhandAccountmanagerMK Multiplikatoren |
25. Philanthropen | Spende kumuliert >100'000.- | wichtige Schlüsselkontaktpunkte, Anfragen, Zusagen, Meetings, Berichterstattung (Donorcycle) | AccountmanagerPhilanthropAbteilung IFE | - |
26. Potentielle Philanthropen | Potential Spende >100'000.- | wichtige Schlüsselkontaktpunkte, Anfragen, Zusagen, Meetings, Berichterstattung (Donorcycle) | AccountmanagerPotentielle PhilanthropenAbteilung PF | - |
27. Behörden (Kanton, Gemeinde, Stadt) | Universum ist bereits im OM abgebildet | wichtige Schlüsselkontaktpunkte, Anfragen, Zusagen, Meetings, Berichterstattung (Donorcycle) | AccountmanagerBehörde | Zielgruppe |
28. Stiftungen | Akquiseliste | wichtige Schlüsselkontaktpunkte, Anfragen, Zusagen, Meetings, Berichterstattung (Donorcycle) | AccountmanagerStiftung | Zielgruppe |
29. Unternehmen | Akquiseliste (cold) | wichtige Schlüsselkontaktpunkte, Research, Anfragen, Zusagen, Meetings, Berichterstattung (Donorcycle) | RechtsformFirma | AccountmanagerZielgruppe |
30. Corporate Volunteering | Anfrage Corporate Volunteering | bei erstzunehmenden Anfragen | Firma | Zielgruppe |
31. Tonersammlende | Tonereinsendung | wichtige Informationen für Bearbeitung des Kontaktes und/oder andere Mitarbeiter | - | Accountmanager |
32. Beschwerdenführende | fundierte Beschwerde, relevanter Stakeholder für MK | Beschwerdenkorrespondenz | - | Accountmanager |
33. Komitees (Gala/ Ball) | Beitritt Komitee | wichtige Schlüsselkontaktpunkte, Anfragen, Zusagen, Meetings, Reisen | AccountmanagerKomiteemitglied SRK ehemaliges Komitee Mitglied SRK | - |