Erfassung Adresse - Wie erfasse ich eine Einzelperson im CRM?
Ist der gesuchte Kontakt nicht im OM vorhanden, wird ein neuer Einzelkontakt eröffnet wird.
Vorgehen:
- blaue CH+-Adresse anklicken
- Schritt 1 ausführen: "neue Adresse erfassen" und "Neue Privatperson" auswählen
- Icon "Adresse von Zwischenablage" anklicken (so wird die kopierte CH+-Adresse eingefügt)
Erfassung/Eröffnung Einzelperson
- Klick auf "neue Adresse erfassen" und "Neue Privatperson" auswählen
- OM-Nummer: wird automatisch generiert (keine manuelle Mutation)
- Geschlecht auswählen (Anrede wird automatisch angepasst)
- Nachname & Vorname eingeben (individuelle Titel können via Lupe erfasst werden)
- Zusatz 1: ausschliesslich für c/o-Adressen verwenden
- Zusatz 2: ausschliesslich für Zusatzangaben (z.B. Altersheim XY, Chalet Soleil, etc.). verwenden
- Strasse via Lupe suchen
- Hausnummer eingeben (im ersten Feld Zahl, im zweiten Feld evtl. Zusatzbuchstabe)
- PLZ & Ort wird automatisch aufgrund der Strassensuche übernommen
- Postfach eingeben: Falls der Kontakt ein Postfach besitzt (unbedingt Wort "Postfach" schreiben!)
- Zusatz 3: ausschliesslich für Situation im Haus verwenden (z.B. Zimmer 1)
- Telefonnummer eingeben: Format beachten! XXX XXX XX XX (ausschliesslich Leerschläge verwenden!)
- E-Mail: Adresse eingeben
- Speichern und die obligatorischen Eingaben gemäss Adressmutation: Pflichten bei Neuerfassung (Merkmale & Accountmanager) eingeben!